Leads novos recebidos
0- no períodoDashboard
Dashboard
Acompanhe o desempenho da sua operação.
Vendas fechadas
0negócios concluídosAtendidos pela IA
28atendimentos automáticosAtendidos por humano
15atendimento da equipeFaturamento
R$ 0em vendas concluídasOportunidades em aberto
R$ 0valor dos leads em negociaçãoVendas x perdidos
Por dia, últimos 7 dias
SegTerQuaQuiSexSábDom
Funil por etapa
Leads no CRM agora
Leads por canal
De onde vieram os leads do período
Por produto
Leads e vendas do período; em negociação é o valor aberto agora
Resultado por atendimento
IA65%
Humano35%
Follow-ups
D1 · Primeiro contato14
D2 · Prova social8
Eficiência comercial
Ticket médio-
Conversão-
Kanban de atendimento
Organize e mova os leads entre as etapas.
Atendente IA
Configure como a inteligência artificial atende os clientes.
Assistente de configuração
Descreva como deseja que a IA atenda. O Upside organiza a instrução para você.
Prévia da personalidade
Uma atendente educada, objetiva e acolhedora, preparada para entender a necessidade do cliente antes de apresentar os serviços.
Conexão com a inteligência artificial
Escolha qual IA responde os leads. A Atendente usa as abas Negócio, Serviços e Personalidade como instruções.
Lead manda mensagem→CRM→Servidor de eventosguarda a chave da IA→Claude→Resposta no WhatsApp
Onde fica a chave da API
A chave não fica no CRM: qualquer pessoa com acesso ao sistema poderia copiá-la e gastar na conta de vocês. Ela fica no servidor de eventos, junto dos tokens da Meta e do Google.
- No computador, dentro da pasta
server, rodee cole a chave. - Clique em Testar conexão com a IA abaixo.
Conhecimento do negócio
Serviços
Cadastre o que a IA pode apresentar aos clientes.
Personalidade
Escolha as características que definem o tom das respostas.
Habilidades e automações
Follow-up automático
Mensagens que a IA envia quando o lead para de responder. Até 10, em sequência.
Teste da IA
Simule uma conversa antes de ativar o atendimento.
Disparos
Crie campanhas de mensagens para sua base de contatos.
Campanhas
3criadasMensagens enviadas
1.284no períodoTaxa de leitura
89%mensagens visualizadasCampanhaPúblicoEnvioStatus
Reativação de clientesClientes inativosHoje, 15:00Agendada
Novidades de setembroTodos os contatos17/09/2026Concluída
Selecione uma conversa
As mensagens do WhatsApp conectado aparecem aqui.
Colaboradores
Cadastre acessos individuais para sua equipe.
ColaboradorE-mail de acessoPerfilStatus
Integrações
Conecte os canais usados pela sua operação.
Conexão por QR Code. As mensagens novas viram leads e conversas no CRM.
Não conectadoEventos para Meta Ads e Google Ads
O Pixel e a tag do Google continuam no site e na landing page, onde o lead chega. Aqui o CRM envia o que acontece depois: lead qualificado, não qualificado, venda concluída. As plataformas usam isso para otimizar as campanhas por lead bom, não só por volume.
Como o CRM identifica a origem do lead
A leitura é automática quando o lead chega com o link de clique. Sem link, o atendente marca no lead.
fbclid, ctwa_clid (anúncio de clique para o WhatsApp), ID de lead de formulário instantâneo ou utm_source facebook / instagram
Google Ads
gclid, gbraid, wbraid ou utm_source google / youtube
Os IDs de clique também vão junto dos eventos: o gclid para o Google e o fbclid para a Meta. Isso aumenta a chance de a conversão ser atribuída à campanha certa.
Histórico de eventos
Os eventos esperam alguns segundos antes de sair, para dar tempo de desfazer.
Relatórios
Período:
Configurações
Produtos, follow-up e preferências desta empresa.
Empresa
- Empresa
- —
- Seu acesso
- —
Preferências
Produtos e serviços
O que a empresa vende. Aparece no lead (produto de interesse), preenche o valor da oportunidade e separa os números no Dashboard.